В глухих чащах леса скрывается старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфийским народом. Однако спустя время люди вытеснили эльфов, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий жителей до нитки. Он регулярно увеличивает налоги, загоняя народ в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любое сопротивление жестоко подавляется: недовольных изгоняют или подвергают мучениям. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться за помощью к эльфам, которые уже двести лет живут в уединении. Эльфы же не спешат доверять тем, с кем давно разорвали связи, стремясь сохранить свой обретённый покой.