В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них оказались современные художницы, выпускники западных вузов, социальные активистки и даже дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемые злоупотребления. Следователи ведут работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговало полное отсутствие интереса к нему с ее стороны, и он начинает с ней общаться. Рассказ представлен с разных точек зрения, включая допросы и личные беседы, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, услышав о возвращении друга детства, стремится восстановить их связь и знакомит Раевского со своим кругом общения. Увлеченные философскими беседами, поисками себя и флиртом, молодые люди постепенно начинают испытывать границы дозволенного. Постепенно их действия становятся все более дерзкими и экстремальными. Появляется оружие, и, казалось бы, в шутку проливается первая кровь. Однажды они придумывают игру в «тайное общество», желая изменить мир. Для названия они выбирают яркий термин из каббалы — «Клипот».