В штаб-квартире Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, на котором ставит задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд. Их миссия — обнаружить завод. Среди них выделяются сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение объекта, разведчикам предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группе также участвует опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура командует как заводом, так и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура сталкиваются в решающей битве, ведь японский полковник готовится взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под заводом.
